。数字经济成为市场主流，银行业触客与活客更依赖移动终端，以此构建开放互联的全新生态。此前，零壹智库已发布3期榜单，本期将展示2021年3季度的手机银行全景图；

　　√制定原创评价体系。零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系，包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，并细化为12项二级指标。通过归一化处理与加权统计，展现中国银行业TOP 100的手机银行综合排名；

　　√年度排名前十位的标杆手机银行。全国性银行继续占据头部位置，分值从高到低排序依次为：工商银行建设银行招商银行农业银行、中国银行、交通银行邮储银行、平安口袋银行、浦发银行以及光大银行；

　　√排名结果折射“大银行质变、小银行寻特色”的格局。总体来看邵阳新闻在线，排名前100名的手机银行之中，国有大行与全国性股份行依旧排在榜首位置，大型银行在3季度先后披露了重大版本创新，由量变走向质变；中小银行聚焦于差异化发展特色，譬如南京银行重点开发小微客群专属版本、宁波银行构建城商行首个财富开放平台。来源 零壹智库作者 李薇

　　无场景，非金融。在连接、生态共建的新时期，手机银行App作为场景生态平台的直观体现，日益受到监管机构与数亿零售客群的广泛关注。身处疫情环境下，面对用户追求极致体验的核心诉求，银行业比拼活跃用户数、场景布局、智能风控、互联网运营等各方面创新举措。为了对我国手机银行数字经营情况做出全景式展示邵阳新闻在线，零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联合发布2021年3季度的“手机银行TOP 100”榜单。零壹智库从2020年下半年开始，系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要一环。本次基于此前三期榜单的评分结果，结合2021年3季度我国主要手机银行的经营表现，再次选取近200家手机银行样本，根据零壹智库设定的评价体系，展开综合分析。评价体系涵盖了4大维度指标，具体包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，各指标的权重分别为35%、15%、30%、20%，最终形成2021年3季度手机银行TOP 100榜单每日十条新闻。纵览2021年第3季度，中国银行业的手机银行数智化成果比拼，逐步形成了全新的竞争格局。后疫情时期，以国有大行为首的一批全国性银行，在金融科技投入、互联网运营、用户体验优化等方面加大资源投入力度，构建更为完善的零售金融生态体系，2021年以来的手机银行用户规模增速迅速，甚至超越了部分全国性股份制银行。同时，各省市的中小商业银行也主动探索区位竞争优势，在区域场景、客群裂变、智能风控等方面，寻求本地化、差异化的特色发展模式。在手机银行数字竞争力的综合排名上，一批中小银行展现更强金的创新基因，逐步超越了部分全国性银行，正在成长为手机银行领域的新势力。。其中，工商银行排名第一，总分为97.75；建设银行排名第二，总分为96.04。在手机银行排名TOP 7之中，除了招商银行凭借92.74的优异成绩，占据第3位，其余6家银行均为国有大行；。招商银行、平安银行分别排在第三位和第八位，得分分别为92.74、70.87。相较于2020年末的排名结果，招商银行保持排名次序不变，而平安银行则从第五位跌落至第八位。究其原因，零壹智库发现平安银行月活用户数被邮储银行赶超，并且在用户日均启动次数与使用时长等方面，与招商银行的差距日渐拉大。排在这2家银行之后的是浦发银行，总排名第九位，得分为67.38，相较2020年末下滑一名，同样源自用户使用频次时长的分值下滑。整体来看，三家银行在零售金融领域的综合实力强劲，在手机银行排名上，超越了部分国有大行，为其他全国性股份制银行带来极大的借鉴价值；在城市商业银行之中，有6家位列前30名，分别是江苏银行59.7分、北京银行58.63分、桂林银行58.60分、中原银行58.55分、长沙银行58.18分、宁波银行57.73分；在农村金融机构之中，进入前30名的有7家，分别是浙江农信60.47分、陕西信合58.37分、福建农信58.36分、重庆农商行58.30分、黑龙江农信58.05、内蒙古农信57.62分、江苏农商银行57.61分。上榜手机银行排名次序与前三期相比，略有变化。。民营银行的出现，打破了中国银行业的竞争格局。民营银行自设立至今，一直展现着数字普惠金融的发展定位，从第一家民营银行开业至今，已接近8年时间，然而从2021年3季度的手机银行数据表现来看，依旧仅有网商、微众两家入围。其中，网商银行排名第15位，总分为59.75；微众银行排名第34位，总分为57.00。

　　1、用户规模粘性：包括月活跃用户总数（本期取值区间为2021年3季度连续3个月的均值，下同）、日均活跃人数及用户活跃度（日均活跃用户数/活跃用户总数）三项指标；2、日均启动使用：包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标（本期取值区间为2021年3季度连续3个月的均值）；3、商店口碑评分：包括下载量（安卓）、ASO关键词指数（苹果）、IOS当前版本评分、当前版本评分次数等四项指标，其中，ASO关键词指数（苹果）选取2021年7月-2021年9月共3个月的平均值，其余三项选取2021年12月初的最新数值；4、用户规模粘性、日均启动使用的数据指标均来源于易观千帆，数据统计时间截至2021年11月22日；商店口碑评分指标数据来源于蝉大师，数据统计时间截至2021年12月1日；7、本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程中难免有所疏漏，欢迎提供意见与建议，联系方式：（微信同号）。综合2021年3季度手机银行评选的TOP 100,从排名结果来看，全国性银行占比为18%，而城商行占比最高，达到了49%。同时，一些典型中小银行入选了TOP 30，涵盖了7家农村机构，即浙江农信、陕西信合、福建农信、重庆农商行、黑龙江农信、内蒙古农信、江苏农商银行；同时，也涵盖了6家城商行，即江苏银行、北京银行、桂林银行、中原银行、长沙银行以及宁波银行。从中小银行的排名顺序来看，浙江农信位列农村金融机构第一，总排名为第14位；江苏银行位列城商行第一，总排名为第16位。零壹智库研究发现，从入选中小银行的所属省份来看，山东省的入选数量最多，合计机构数量为11家。零壹智库统计入选的2021年3季度手机银行TOP 100名单，分别从所属机构类型、中小银行所属省份等2个角度，综合分析我国手机银行的运行特征。从所属机构类型来看，在本次入选的100家银行之中，城市商业银行占比最高，达49%；其次为农村金融机构，占比31%；全国性股份制银行、国有银行、民营银行占比分别为12%、6%、2%。从所属省份来看，入选TOP 100的中小银行，继续保持着集中于一、二线经济发达省份的这一特性，这些地域的用户活跃度高，手机银行各类场景布局与特色功能界面更受关注。具体来看，排名前3位的省份分别是：第一名是山东省，入选的手机银行所属机构合计11家；第二名是江苏省，入选的机构数量为8家；第三名是浙江省与广东省，两地的入选机构数量均为6家。

　　相较于全国性银行，一批中小商业银行的用户数量增速更为显著，表现出逐步赶超部分全国性股份制银行的发展趋势。身处后疫情时代，多数中小银行已经陷入“数字化转型如何做的焦虑迷茫之中”，因此亟需通过手机银行来实现重塑数字基因。结合2021年3季度的手机银行TOP 100名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构各自排名前5位，综合各项指标来看，除了浙江农信之外，城市商业银行手机银行App的整体排名高于农村金融机构。从具体排名来看，在农村金融机构中，排名第一的是浙江农信，与2020年末相比提升1名，总排名为第14名；而在城市商业银行中，江苏银行位列首位，较2020年末提升3名，总排名为第16名。我们发现，两类银行的前5名均入选总排名TOP 30。

　　零壹智库基于易观千帆公布的手机银行月度活跃用户数据，汇总分析了近200家银行、2021年7-9月的手机银行数据情况，在此重点剖析2021年3季度手机银行App活跃用户数TOP 30榜单。汇总统计各类银行的数据表现，从中看出有关手机银行的月活用户数TOP 10的重大发现——全部由全国性银行构成，并未出现中小商业银行的身影，具体包括6家国有大行与招商银行、平安银行、浦发银行、光大银行等4家全国性股份制银行。

　　排名第11位的中信银行，月均月活跃用户数为1270.31万户，其余银行均跌落“千万级”以下，可见月活用户数的断层现象十分明显每日十条新闻。整体来看，TOP 30的平均活跃用户数为2050.61万。从2021年3季度的手机银行月均月活跃用户数量（MAU，选取2021年3季度各月数值的平均值）来看，排名前三位的分别是——工商银行10169.88万、建设银行9168.15万、农业银行9135.71万。引人注目的是，工商银行是中国银行业首家手机银行月活用户数破亿的商业银行，凸显其行业领先地位。

　　注：2021年3季度的手机银行活跃用户数TOP 30，选取易观千帆2021年7-9月的平均值进行测算,即2021年7月至9月的活跃用户数的总和/3。同时，招商银行与平安银行作为争夺“零售之王”活跃用户数，超越了部分国有大行，分别达到6183.45万、3521.04万。纵观12家全国性股份制银行，除了上述2家绝对性头部银行之外每日十条新闻，浦发银行、光大银行、中信银行等3家的活跃用户数同样达到“千万级”，分别为1650.11万、1364.21万、1270.31万。值得注意的是，前30名之中仅有一家民营银行，即网商银行233.08万，排在第30名。此外，在手机银行活跃用户数的TOP 30榜单中，农村金融机构数量明显高于城市商业银行，但排名次序与2020年全年相比发生一定变化。其中，农村金融机构之中排在前3位的，分别是浙江农信638.54万、四川农信480.01万、山东农信454.38万。浙江农信保持着中小银行排名第一的经营成果，但2020年全年排名靠前的江苏农商银行与广西农信则出现排名次序下滑。在城商行之中，月均月活用户数排名靠前的包括3家，分别是江苏银行385.09万、北京银行346.91万以及宁波银行246万。从中小银行手机银行App的表现来看，月均活跃用户规模的差异十分明显。入围2021年3季度手机银行TOP 100的中小银行，它们的月均月活跃用户数平均值为98.61万天水头条新闻，月均日活跃人数平均值为12.79万。更进一步细分来看，入选TOP 30的中小商业银行，均超越了平均值水平，具备较强的竞争力，然而彼此之间的分化差距也在日渐拉大。零壹智库选取了2021年3季度的月均/日均活跃用户数的平均值，从中观察在TOP 30榜单中，入选的前5名中小银行所呈现的活跃客群规模表现。数据结果显示，4家银行同时入选了2项指标的TOP 5排名，分别为浙江农信、陕西信合、江苏银行以及北京银行，彰显出它们在手机银行活跃用户数方面的领先优势。同时，相较于2020年全年的中小银行活跃用户数TOP 5排名，浙江农信继续保持着在月均活跃用户数和日均活跃人数2个维度上，均位列中小银行第一的成绩。宁波银行在月均日活跃人数这项指标上，排名第2，达到49.48万，展现其在中小银行之中的竞争优势。此外，江苏银行在中小银行之中，2项指标的排名保持不变，均位列第3名。月均月活跃用户数和月均日活跃人数的第五名分别是重庆农商行346.60万、北京银行25.72万，远高于2个维度的平均值，中小银行头部App正在加速赶超国有大行与全国性股份制银行的生态平台建设进程。

　　1、2021年3季度的手机银行月均月活跃用户数，选取易观千帆2021年3季度的平均值进行测算,即2021年7月至9月的月度活跃用户数的总和/3。2、2021年3季度的手机银行月均日活跃用户数最近很火的新闻报道，选取易观千帆2021年3季度的平均值进行测算,即2021年7月至9月的日均活跃用户数的总和/3。从IOS当前版本评分来看，入选2021年3季度手机银行TOP 30的银行类型每日十条新闻，呈现出中小银行数量占比较大的发展特征。其中，国有大行包括5家，交通银行排名第3，居于首位，而农业银行因3.01的得分偏低，尚未入选其中。此外，入选的民营银行仅1家，即网商银行；全国性股份制银行包括8家，排名前10名涵盖了5家，整体排名靠前。除上述这些银行之外，其余14家银行均为中小商业银行，可见地方法人银行的评分表现较为优异，尤其是“下沉城市”广受赞誉，但是并不排除用户基数较少，因此偏负面得分偏少的可能性。数据结果显示，在IOS应用商店中，结合App满分为5.0的评分设计体系来看，招商银行的App评分排名第一，获得4.91分，近乎接近满分。需要指出的是，为了保证各类银行之间的打分标准客观公正，零壹智库筛选各家手机银行App评分时，已剔除了评分数量不足1000的手机银行。整体来看，在App评分方面，中小银行在排名上超越了部分国有大行与全国性股份制银行，这一特征与活跃用户数、App下载量TOP 30排序结果显著不同。从侧面也表明了尽管中小银行的App用户量处于相对劣势，但在用户体验、迭代更新、界面设计与响应速度等方面，已经逐步占领了年轻用户心智，在部分场景中的使用感受甚至超越了全国性银行。其中，评分入选TOP 10的中小银行合计为4家，分别为宁波银行4.30分、网商银行4.24分、北京银行3.99分、蒙商银行3.89分。

　　在全国性银行之中，排名最靠前的是招商银行，得分为4.91，占据榜首位置。纵观手机银行App评分Top 30榜单，入选的国有大行包括5家，唯一未入选的是农业银行，评分为3.01分。其中，入选的5家国有大行整体排名靠后，其中交通银行排名第3，建设银行排名第19邵阳新闻在线，中国银行排名第23，邮储银行排名第26，工商银行排名第28。同时，广发银行是TOP 30评分之中，排名顺序位于尾部的全国性银行，该行得分为3.10分，排名在第29位，落后于一批城商行与农商行。究其原因，主要源于全国性银行的加载产品、场景、功能元素较多，在一定程度上影响了用户体验与猎奇心理，从而使中小银行迎合年轻客群的特色界面与人机互动更加吸引人，今后大型商业银行更应推进敏捷迭代效率，注重用户反馈与界面功能取舍。进入2021年下半年以来，我国零售金融业务涌现出全新的发展热潮，譬如全民理财、智能随身陪伴、一站式全场景生态平台等新颖功能。目前，手机银行App承载着零售金融纵深变革的重任，各家银行均加快了迭代更新速度。同时，银行业App“瘦身”也成为业界关注焦点，逐渐将手机银行打造为获客主渠道，以此来打造一个具备特色生态基因的数字银行。零壹智库结合发布的2021年第3季度手机银行App数字竞争力排行榜，重点监测了下半年以来多家银行的迭代升级情况，发现国有大行、全国性股份制银行以及城商行各有2家，对外宣告其最新版本，具体包括：工商银行、交通银行、广发银行、招商银行、南京银行以及宁波银行。本报告选取后3家进行简要解读，从App多版本设计、场景搭建、产品设计等方面的经营成果来看，它们具备吸引Z时代、职场人士以及老年客群等多元化属性，值得同业机构借鉴。

　　通过观察3家典型手机银行App的最新界面与相关介绍，零壹智库发现，它们分别代表了我国银行业构建数字生态的主流服务模式每日十条新闻，展现的下述发展特色值得同业机构借鉴：

　　一是招商银行发布10.0.0版本，作为“零售之王”，12月3日举办的线”美，并突出“招财号”财富开放平台的核心价值。App历经10年发展，在业界具备领先优势。尤其是招商银行App正式通过“移动互联网程序（App）安全认证”天水头条新闻，成为银行业首个通过该认证的App，展现在个人信息保护方面的领先性；

　　二是南京银行“鑫e伴”（成长版），这款App是专为小微企业主量身定制的，不同于针对零售客群的手机银行，体现出江浙地区本土银行在服务中小微企业方面的创新举措，今后小微企业生态平台将成为中小银行差异化布局的发力点；三是宁波银行发布个人银行APP（2022版），App版本为7.0.3版本，与南京银行类似，该行在页面上方设计为切换个人版与企业版两种模式，从侧面验证了将小微金融服务作为手机银行下一阶段的重点。同时，宁波银行上线了首个城商行财富开放平台，主要看中这项业务具备“轻资本、弱周期、护城河高等优势”，以此来实现零售金融业绩提升“突围”。整体来看，商业银行移动端的平台建设邵阳新闻在线，主要包括手机银行App、微信公众号/小程序、网上银行以及电线类渠道。其中，手机银行App是获取线上流量最主要的端口，下面展示了3家典型的手机银行App首页布局情况。其中，宁波银行作为城商行之中的特色标杆，在财富开放平台、场景布局方面具备独特性，App评分名次靠前。下文将围绕宁波银行的手机银行建设运营情况天水头条新闻，进行全景化展示。

　　，宁波银行拥有5个，分别为——首页、信用卡、理财、生活、我的。布局设计与招商银行类似，并且在信用卡详细页的生活场景多元化，涵盖汽车、游戏、话费充值等，此外设计的“金牛成长记”与权益兑换功能最具吸引力；，宁波银行重点突出了专属理财、热门话题、直播间、热门资讯等板块，将财富管理作为手机银行的核心标签。在页面上方与中部滚动栏，加载了即将到来的圣诞节和过年抢福利活动，吸引Z时代、80后与90后等年轻客群的关注目光；需要指出的是，宁波银行本次将个人银行App，全新升级至App 2022版，重大革新在于“开放+、智能+、陪伴+”等三大关键词。其中，“陪伴+”是指成长陪伴、投融资陪伴以及服务陪伴，该行设立了“N+会员体系”，将会员划分为N1-N7七个等级及S1-S4私银等级，不同会员等级对应不同成长值。这种成长体系已被互联网用户熟知，类似京东支付宝等超级流量平台的运营模式，促使用户能够直观感知到在平台上可享受的权益，并通过完成各种任务来不断提升会员等级。近两三年以来，构建开放银行、布局多元化场景，已成为银行业共识。宁波银行在发布App个人银行（2022版）时，提出在“开放+”方面，场景布局同时涵盖了C端零售用户与B端中小微企业。在C端零售用户场景上，宁波银行大量邀请同业及外部场景入驻，引入饿了么外卖、猫眼电影、差旅出行、便民生活、商城、医疗、旅行、车主等8大常用场景。其中，围绕于出行、电影、车主等逐步兴业的高频场景，该行推出了品牌周系列活动；在B端中小微企业场景上，宁波银行从代发工资客群入手，扮演着小微企业“内部OA”系统的角色，嵌入自动化办公与财务管理等线上场景。通过该行的薪福宝2.0产品，为代发工资企业客户提供智能算薪、智慧办公、智能财务等服务。管好账、理好财、让财富实现增值，已成为越来越多的零售客群人生目标之一。零壹智库研究发现，继招商银行、平安银行、交通银行与浦发银行之后，宁波银行成为第5家推出财富开放平台的商业银行。目前邵阳新闻在线，零售金融数字化转型已进入深水期，在轻资本转型的趋势下，财富管理业务成为各家银行的必争之地。宁波银行构建的财富开放平台，核心在于“开放”，引入了众多合作伙伴。该行延续了财富管理“严选”的态度，选择头部资管机构合作，为客户提供专业的投资建议和长期的陪伴服务，用专业创造价值。目前，包括易方达、汇添富、中欧在内的8家基金公司已率先入驻宁波银行财富开放平台，其他合作机构后续也将陆续加入。该行手机银行在“理财”界面中，囊括了理财产品天水头条新闻、基金、黄金、保险、存款、固收等全方位的财富管理项目。。宁波银行依托大数据技术，基于微服务架构，自研了“魔方”营销中台来支撑基于用户全生命周期的App经营需求，构建了由活动中心、权益中心、内容中心、商户中心和会员中心组成的功能矩阵。基于科技能力，该行实现了在线投资理财的最优用户体验；宁波银行作为平台方，App在智能运营、智慧风控等方面，为合作伙伴赋能，借助资讯内容、运营活动以及产品体验，App 2022版实现“投前-投中-投后”的全流程投资陪伴服务；截至2020年末，宁波银行理财经理团队人员达到2800人，为下阶段继续拓宽客户覆盖、做大业务总量、提升业务收益奠定了基础。该行于2018年末启动财富转型计划，目前旗下共有3家子公司，分别为永赢基金、永赢金融租赁和宁银理财，积累了丰富的投资理财服务经验。近年来，宁波银行AUM规模保持了高增速。以基金业务为例，中基协公布的2021年三季度末基金代销机构保有规模排名中，宁波银行“股票+混合公募基金”保有规模位列城商行第1位，全行业第20位。最新数据显示，截至2021年上半年末，该行个人客户AUM总量6095亿元，较年初增长14.14%。其中，财富客户707万户，较年初增长10.82%；基金保有量1009亿元，较年初增长31.38%。

　　本文展示的“手机银行数字竞争力TOP 100”评选分析为简要版，如需获取本次评选的部分基础数据包，可以加零壹工作人员微信（填加时注明：姓名+机构+职务），回复“手机银行评选资料”获取。

　　2013年至今，零壹智库累计发布超过40部新金融专业书籍、200份专题报告500份数据报告，并为数十家机构和政府部门提供了专业的新金融咨询服务；举办了超过30场行业峰会、20000多业内人士到现场交流，超过40场高端闭门会、1500余位业内高管 和专家参与探讨。零壹智库会员体系将在原有机构会员服务的基础上，推出个人VIP会员服务，旨在为新金融行业决策者最近很火的新闻报道、从业者和投资者提供专业化的知识、业务交流水平和资源开拓的能力。

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