6月20日，阿里巴巴宣布集团董事会主席兼CEO张勇卸任，蔡崇信将从9月10日起接替张勇，出任阿里巴巴控股集团董事会主席，吴泳铭出任集团CEO

　　6月20日，阿里巴巴宣布集团董事会主席兼CEO张勇卸任，蔡崇信将从9月10日起接替张勇，出任阿里巴巴控股集团董事会主席，吴泳铭出任集团CEO。

　　这一变动意味着阿里的“逍遥子时代”宣告终结。其实，阿里的这次震动早有端倪，3月28日，阿里巴巴公布组织变革为 1+6+N 的架构，业务各自建立董事会领导的 CEO 负责制，5月18日，阿里旗下公司公开了上市计划，阿里云、菜鸟、盒马的IPO提上日程。此番频繁动作，外界早就猜测阿里要“放大招”。

　　短短不到两个月，阿里完成了一次大刀阔斧的变革，而张勇之退，马云之进，无疑明确昭示了这场变革的主导者是谁，互联网所熟悉的那个杀伐果断、运筹帷幄的男人似乎要回来了。但风云再起，其他巨头们也嗅到了一丝危机。

　　复盘618大促期间各大电商平台的动作，明显可以看出今年巨头都在围绕一个方向使劲低价。淘天祭出了“史上消费者福利最大的618”slogan，京东则喊出将创造一届“全行业投入力度最大的618”，就连开始发力电商的小红书都打出了“活动期间价格全网最低”的旗帜。

　　大促依旧，消费者却渐渐意兴阑珊智慧生活服务平台，作为618主战场的两大巨头，阿里和京东自然最受影响。可相比之下，抖音、快手似乎热闹得多。

　　根据快手公开的数据，今年618，品牌商品GMV同比去年增长超200%，短视频挂车下单订单量同比去年增长近210%，搜索支付GMV同比去年增长近130%；抖音也公布，5月31日至6月18日，抖音电商直播累计时长达4202万小时，挂购物车链接的短视频播放了1309亿次，整体销量同比增长了66%。

　　这两种相反的发展态势，背后折所射出的趋势是综合电商增速放缓，而以短视频带货和直播带货为代表的内容电商增长迅猛。

　　根据星图数据,今年618期间，综合电商平台销售总额达到6143亿元,同比增长5.4%，直播电商平台累积销售额达1844亿元抖音林客服务商，虽然规模上还难以和综合电商平台抗衡，但增速却高达27.61%。其中，抖音以一定优势排名直播电商平台的榜首，点淘屈居第二。

　　抖音的威胁还在于一旦内容电商和货架电商实现平衡，相互带动，顺利打通从内容、广告走向商品交易的闭环，那么一个综合性电商巨头的产生将对阿里造成更大的冲击。就目前的情况看，抖音已经瓜分了阿里的市场份额，据高盛全球投资研究报告数据，淘宝天猫的市场份额从2019年的66%下降至2022年的44%左右，丢失的22%市场份额中，很大一部分被抖音蚕食。

　　而根据“抖音电商生态大会”上披露的数据，过去一年，抖音电商GMV同比增长80%，其中，抖音货架场景的GMV在全局中占比达到了30%。按照抖音的计划，2024年底这个数字将超过50%，届时，货架或许会进一步拉动抖音电商的增长。

　　阿里当然也在补足内容生态来反击抖音，只是收效甚微。从货架到内容，一个不利的环境是用户购物、社交、游戏的时间正在流向短视频，抖音可以借助这种趋势把兴趣电商做起来，而阿里发力内容电商则属于逆趋势而行生活服务费 报销。其单纯进行内容堆叠的方式，不足以把用户的注意力吸引过来。

　　在这种背景下，阿里想要发力内容电商，与货架电商融合抖音林客服务商，困难颇多。而且更尴尬的是，当前大众消费趋于理性，最能吸引消费者的，一个是极致的低价，另一个是丰富的体验，前者已有靠低价崛起的拼多多，后者明显更适合抖音、快手、小红书等平台。阿里左学右学，终究泯然于众。

　　2020年，抖音开始摸索到店业务，2021年，正式发力，2022年，抖音到店业务进入了爆发式增长阶段。据36氪数据，去年抖音生活服务完成约770亿元GMV，较年初定下的500亿元目标高出约54%。而在到店业务逐渐步入正轨后，抖音又把重点转移到了到家，一方面大张旗鼓地进军外卖，另一方面又火速切入大厂之间的即时零售争夺战智慧生活服务平台。

　　以外卖为例，抖音拿出极低的软件服务费政策，并以抖音导流为诱饵，吸引商家和服务商入局，美团则开启了外卖直播生活服务费 报销，为商家引流，双方针锋相对。

　　抖音和美团的较量，不单单围绕商家，还在价格、体验、服务等方面短兵相接，而这俨然成了本地生活服务市场上最热闹同时也是最激烈的“战场”。根据第三方数据显示，2022年3月至12月抖音林客服务商，本地生活商家服务平台“抖音来客”APP用户规模增长206.5万，增长率高达3182.4%。今年前4个月生活服务费 报销，用户规模增长也达到了135.6万。

　　由数据来看，抖音虽然难以突破美团在本地生活服务市场上长期积累的优势，可其成长的潜力，还是被美团视为一大威胁。

　　不过抖音真正威胁的，或许是阿里，这个原本在本地生活服务赛道上最有实力与美团一较高下的巨头，在抖音层层加码本地生活服务市场时，反而越发失去存在感。

　　根据Trustdata发布的报告显示，2018年Q1美团外卖交易额市场份额为54%，饿了么为35%，百度外卖（饿了么星选）为5%；同样是Trustdata发布的数据，2020年Q1美团外卖交易额占比为67.3%，饿了么为26.9%，饿了么星选为4%。

　　如今，口碑被合并，饿了么星选也已下架，阿里本地生活服务的布局如同一盘散沙，甚至口碑被合并后，高德成了阿里在本地生活的新入口。而让一个工具型产品承担本地生活服务的重任，很难让外界看到信心智慧生活服务平台，且越发显得阿里有些“黔驴技穷”。

　　高德融合口碑后，到店版块被高德放在了第二窗口“附近”里，基于此，开拓美食、周边景区智慧生活服务平台、休闲娱乐以及酒店民宿。以上海为例，搜索同一定位下“附近一公里”的餐饮店，美团上有85家门店上线团购优惠套餐，高德上只有14家门店，而这个数字也低于同样布局本地生活服务的快手。

　　一位与高德合作的服务商表示，能感受到高德在本地生活上的投入并不高，目前只剩下上海等几个城市还有高德本地生活的直营团队抖音林客服务商，规模也不大。

　　阿里本地生活服务业务的对手早已不是难以撼动的美团，而是像抖音、快手、小红书这样的新入局者。尤其是全线布局的抖音，其在酒旅、团购、外卖等领域的步伐，恰恰杀进了阿里在本地生活服务市场仅剩的地盘，它吃掉的未必是美团的份额，更有可能是阿里的。

　　去年12月抖音林客服务商，胡润研究院发布了《2022胡润世界500强》，按照市值或估值为世界范围内的企业（非国有）进行排名。这个榜单最为外界关注的一个变化就是，抖音的运营主体字节跳动排名首次超越阿里，成为了中国上榜企业的第三名。排在字节跳动前面的，一个是腾讯，另一个是台积电。

　　这种信心源自字节跳动一贯保持着积极扩张的步伐，抖音电商的成绩又很好地证明了这一策略的正确性。另一个不容忽视的点还在于，TikTok的成功为字节跳动打开了全球化的大门，而这是国内所有互联网巨头梦寐以求的，更关键的是在国内用户红利几近消失之时，出海尤为迫切，巨头们都想去海外市场寻找增量。

　　阿里可以说属于最早出海的一批互联网公司之一，可是海外市场的开拓始终缓慢，直至蒋凡接手，国际业务才略见起色。

　　财报显示，截至2023年3月31日的三个月内，阿里巴巴国际零售业务整体订单增长15%，速卖通（AliExpress）、Lazada和Trendyol三个零售业务均实现双位数增长。而在横跨2022年Q2至2023年Q1的整个2023财年内抖音林客服务商，阿里巴巴国际零售业务实现收入498.73亿元，同比增长17%。

　　速卖通、SHEIN、Tiktok Shop与Temu常被并称为“出海四小龙”，根据第三方统计显示，阿里速卖通在出海赛道的身位更加靠前，如今月访问用户达5.3亿次，而其余三家分别为1.9亿次、0.7亿次和1亿次。不过问题是，SHEIN、Tiktok与Temu在海外市场都是新人，他们用极短的时间迅速蹿红，在海外市场狂飙猛进，在这种发展态势下，速卖通的处境不甚乐观。

　　海外电商赛道，多少和国内的格局有些相似。国内，拼多多靠低价策略占领消费者心智，抖音通过内容电商的模式异军突起，两者共同威胁淘宝天猫、京东两大传统电商。国外，TEMU和SHEIN围绕低价相互拼杀，双方打得不可开交，而Tiktok Shop借助短视频平台的流量卖货，实现转化。

　　截至2022年3月31日止的12个月，阿里巴巴集团全球年度活跃消费者达约13.1亿生活服务费 报销，这13亿的年度活跃消费者生活服务费 报销，只有3.05亿来自海外。而Tiktok在去年10月，全球日活跃用户数（DAU）突破了10亿，另外，据招商人员向媒体透露，TikTok的月活用户已超16亿。

　　流量不等于消费，但短视频内容带动消费的模式在海外市场也得到了印证。在新兴的东南亚市场，TikTok已经基本上实现了电商闭环，2021年，TikTok电商GMV约为60亿美元，其中来自印尼的GMV占据70%。未来，直播带货的风口如果吹到国外，对字节来讲智慧生活服务平台，必将又是一大助力。

　　阿里的全球化恰恰缺少新的想象力，如同在国内，这个偌大的互联网巨头在内部和外部的双重压力下，渐失活力。

　　互联网热点与商业趋势观察家，专业有趣的不像自媒体。曾用名「歪道道」，现已更名为「道总有理 」。